2017年上半年全球TV代工市场和代工厂表现分析

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2017年上半年全球TV市场出货现疲态,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,上半年全球TV市场出货同比下降7.1%,市场情绪低迷。在此大环境下,根据群智咨询(Sigmaintell)全球TV代工市场出货数据显示,2017年上半年全球LCD TV代工市场出货总量为3305万台,同比增长4.3%。代工厂和品牌厂之间的表现差异我们分季度来看:一季度全球TV代工市场出货同比增长13.5%,主要是因为品牌对一季度需求预期积极,因此增加了代工订单;二季度因为无论是中国市场还是海外市场都进入需求淡季,并且因为前期面板价格一直过高导致品牌厂商无力促销,而海外客户也因为面板价格处于下行通道而推迟订单的释放,因此二季度全球代工市场出货同比下跌2.4%。

根据群智咨询(Sigmaintell)全球TV代工市场出货数据显示, 2017年上半年全球TV代工市场呈现如下特点:

从尺寸结构上看,32”及以下出货同比增长5.1%,39”-43”出货同比下降2.8%,48”-50”出货同比下降13.2%,55”出货同比增长16.7%,55”以上出货同比增长87.8%。以上的同比变化可以看出,全球TV代工厂也在积极推动大尺寸化并且调整自己的产品结构,从今年毅昌的表现就可以看到这种趋势。 虽然2017年上半年全球TV代工厂32”及以下占比为46%,比重仍然较大,品牌厂商现阶段仍然是将中低端机型交给代工厂代工,但我们从以上尺寸的变化不难看出,未来代工厂在大尺寸上也能有所发展。

从供应链看, 2017年上半年全球TV代工厂逐渐增长对大陆面板厂的采购量,其中全球TV代工厂对中电熊猫的采购量同比增长197%, 华星同比增长19.1%,BOE同比增长1.8%,惠科在二季度也开始向代工厂出货。全球TV代工厂对群创的采购稳中有增,同比增长8.3%, 而夏普面板则基本上供应给富士康,出货同比增长247.6%。友达,LGD,三星的采购量出现同比下滑。

从客户结构看,因为互联网品牌在2017年上半年出货出现大幅下滑,因此全球TV代工厂上半年给互联网品牌的出货大幅下降,但与此同时国际品牌在低端机型上开始寻求更多的代工机会,因此2017年上半年TV代工市场也迎来了国际品牌更多的代工订单。

从各代工厂的表现看:

1.TPV在上半年出货排名首位,出货同比增长0.1%。TPV受互联网品牌订单下降的影响,上半年出货增长幅度较小。但凭借其自有品牌飞利浦出货的增长,以及BBY,LGE 出货同比增长,带动了TPV出货微幅增长。

2.因为夏普在2017年上半年进行大力促销,带动了富士康上半年的出货表现,2017年上半年出货同比增长109.5%。虽然增幅亮眼,但库存问题仍然是富士康下半年面临的最严峻的问题,随着下半年各品牌厂商大力促销,夏普品牌的出货将会受到抑制,富士康下半将面临的非常艰巨的挑战。

3.TCL OEM2017年上半年出货同比增长28.6%。根据群智咨询(Sigmaintell)全球TV代工市场出货数据显示,其客户BBY出货上半年大幅增长,同时TCL OEM在海外多年的市场运作,外销出货持续增长,带动了TCL OEM出货的增长。

4.BOE高创2017年上半年出货同比下跌8.4%。主要客户BBY减少订单,海尔因为调整产品结构减少32”的需求,因此高创上半年出货表现一般。但从二季度开始高创开始给三星,LGE出货,并且在三季度也将给VIZIO出货,因此下半年高创将迎来增长。

5.中新科技2017年上半年出货同比增长16%。从客户结构看,国内海尔增加了中新科技的代工量,外销北美、欧洲超市渠道有合作稳步增长,带动了中新科技出货的增长。

6.兆驰凭借较强的供应链操盘能力和不断提升的研发能力,2017年上半年出货同比增长1.5%。启悦在海外客户方面深耕,因此上半年出货同比增长31.2%。 其他代工厂上半年表现不理想,根据群智咨询(Sigmaintell)全球TV代工市场出货数据显示,康冠同比下降19.7%,惠科同比下降23.6%,彩讯同比下降49.3%,瑞轩同比下降29.5%,仁宝同比下降26.4%,伟创力同比下降60.3%。

上半年TV市场需求减弱,虽然全球TV代工厂的出货是同比增长的,但是根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,二季度末代工厂库存堆积,因此接单能力会受到一定影响。随着下半年TV市场旺季的到来和面板价格的回落,群智咨询(Sigmaintell)预测,2017年下半年TV代工厂将迎来恢复性增长,出货量预计为3990万台,同比增长4.9%。

2017年H1全球13大代工厂商出货量和同比情况(Unit: K sets)

备注:自2017年一季度开始,夏普品牌TV出货量全球计入富士康(Foxconn)。

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