萨德系统背后的半导体产业:中韩互掐 谁最受伤?

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OFweek显示网讯 最近朴槿惠总统被韩国法院裁定弹劾案成立,成为第一位被弹劾下台的韩国总统。联想到近日国内由于萨德问题掀起的一波抵制韩国的声音,韩国一时成为了我们“爱国者”的众矢之的。很多人在朋友圈微信里转发各种各样的帖子,号召中国人不进“韩国超市”,不用“韩国产品”。可是当我们冷静下来思考,限制韩国产品,对我们的行业影响究竟有多大,我们真能“男儿当自强”吗?

韩国在世界半导体业的地位

韩国的半导体实力是世界公认的。2015年世界半导体业排名前五位韩国占了二位(三星、SK海力士),三星排名第二直逼英特尔,SK海力士则由第六名升至第四位,挤走了美光。

三星电子的半导体产值位居世界第二位,内存位居世界第一位,是领导全球的IDM半导体企业。在内存、系统半导体领域,三星拥有世界最顶级的生产设备和完整的设计、制造、Foundry半导体产业链。

三星和SK海力士的当家产品是存储器。在存储器领域三星和SK海力士两家几乎垄断了全球三分之二的市场份额。根据2016年第三季度的统计,三星的DRAM存储器市场份额达到惊人的50.2%,SK海力士占了24.8%。在NAND FLASH这一块,三星电子全球市占率36.6%,SK海力士10.4%。三星电子除了存储器,还通过芯片代工,汽车电子,模拟芯片领域等方式奋起直追行业老大英特尔,并一直力压只做代工的台湾半导体巨头台积电。

韩国的半导体产业占整个GDP总量的5%。以三星电子和SK海力士为龙头,有两万多家大中小企业支撑着这一产业。韩国的半导体产业从设计,制造,封测一直到设备和材料都有相当的实力。根据SEMI的研究报告,韩国和欧美日顶级设备厂商的技术差距为2年,材料方面是3年。而台湾同欧美日巨头的半导体设备技术差距为3.5年,材料方面则是1.5年。

当然,韩国半导体发展也有其不平衡的一面。世界半导体市场以非存储型为主,存储型和非存储型半导体的比重为35∶65。韩国半导体市场却是以存储型为主,存储型占到80%以上的比例。非存储型半导体占比低,国产化率只有20%左右,其余80%依靠进口。

中韩在IT领域的差距韩国贸易协会副会长安玹镐在几年前就说过:“用不了多久,中国就会在韩国正占据世界第一位的IT(信息技术)领域超越韩国。”今天看来此话已在逐步兑现。

5年前,韩国在智能手机、电视机、显示器(LCD)等方面都是世界第一。中国领先的领域只有个人电脑。但以去年第三季度为起点,在智能手机领域,中国的华为、OPPO、VIVO三家企业的占有率均超越了三星电子。三星由于Note7电池爆炸导致对三星手机业务的毁灭性打击,给了中国手机厂商一个绝好的反超机会。

在全球电视机市场上,韩国和中国之间在各国占有率方面的差距,已经缩小到0.3个百分点 (韩国32.2%,中国31.9%,来自HIS数据)。预测今年开始在显示器市场占有率方面,中国必定会赶超韩国。

在无线通信领域,中韩两国的差距已不明显。比如在手机芯片设计方面,华为和三星基本处于同一档次,已经在快步追赶高通。在芯片制造上,三星的制造能力可与台积电、英特尔媲美,中芯国际的差距还很大。在存储器领域,我们处于刚刚起步阶段,与三星和SK海力士的差距很大。可以说,在韩国的IT行业里,还能明确超越中国的产品,现在只有半导体了。

限制韩国芯片对我们的影响有多大?

在这场抵制韩国的舆论中,有人认为:如果限制韩国元器件和电子产品,按照三星,海力士内存的市占率,中国手机厂家估计要减产80%,相当于整个产业全军覆灭。这个结论虽有些“危言耸听”,但不可否认的是,中国手机产业高度依赖韩国芯片和零部件的事实依然存在。

三星不仅在智能手机领域领先,三星、LG等韩国企业还是手机零部件最重要的供应商。比如手机液晶屏、闪存、处理器、摄像头等关键芯片和零部件,中国手机厂商还需要大量从韩国企业采购。

LG占有全球超过3/4的智能手表显示屏市场,三星则在该领域排名全球第二。中国是韩国手机零件最大的出口市场。最新数据显示,由于韩国手机海外生产规模的扩大,韩国对中国的手机零件出口额增长了1.7%,达到75.1亿美元;对东盟国家的出口额为21.4亿美元,与去年同期相比增加了2.9%。

最近有一篇广为流传的微信帖子“我们拆了一部国产手机,里面有多少元件是进口的?”这部手机是某国产知名品牌,在产品和销量上一直都有不错的表现,结果是这样的:屏幕、存储、运存都是三星,镜头索尼,其余处理器、HiFi芯片、电源管理IC、音频解码芯片、WiFi+蓝牙模块等,都是美国公司进口。这个故事使人想起来一句成语:窥一斑可知全豹。但可得出一个结论就是限制韩国芯片进口对我们的手机行业影响巨大。

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