乐金拟卖OLED设备至大陆 韩国忧技术外流

电子时报 中字

LGD、三星显示器OLED面板生产设备  增加韩国供应商

三星显示器(Samsung Display)、乐金显示器(LG Display;LGD)等韩国面板业者将打破单一有机发光二极管(OLED)面板设备供应商独占惯例,增加韩国制设备采购来源。对于市场初期独占的设备供应业者而言,随着竞争对手出现,已面临价格与技术的竞争。

据韩媒ETNews引述韩国面板业界消息,因全球设备业者一窝蜂瞄准急速成长的OLED面板市场,纷纷集中研发能量投入,导致OLED面板制程核心设备的独寡占体系正迅速崩解。

据韩国面板业消息表示,三星显示器、乐金显示器打破过去有机物蒸镀、雷射剥离(Laser Lift-Off;LLO)技术、薄膜封装(Thin Film Encapsulation;TFE)等核心制程设备由单一厂商供应作法,快速转换为多家厂商供应,尤其是韩国设备商。此举一方面为了确保设备出货量正常,另一方面则是让供应商彼此竞争,进而降低设备费用。

以2016年全球OLED市场投资规模最大的三星显示器来看,其对中小尺寸可挠式OLED制程设备之一的雷射剥离设备采购动向出现变化,过去以来均使用准分子雷射加工机(Excimer Laser System),最近的雷射设备则改用二极管泵浦固态雷射加工机(Diode-Pumped Solid-State Laser;DPSS),由两套设备共同产制。

因此,三星显示器将从由供应商AP Systems单一供应的形式,开始采购总部位于韩国京畿道水原市的Philoptics所供应的LLO设备。AP Systems则以提供采DPSS技术的LLO设备因应。

而长期以来供应DPSS雷射剥离设备给乐金显示器的Eo Technics,预计也能够供应三星显示器,进而扩大其事业版图。

对长期独占有机物蒸镀设备市场的日本业界,韩国业界已浮出与之争锋的黑马,Sunic System与SFA Engineering两家韩国供应商已输出商用蒸镀设备,挑战日商Canon Tokki所囊括的蒸镀设备市场。

目前已出现韩国商Sunic System供应乐金显示器相关设备,韩商SFA Engineering则供应大陆昆山国显光电(Govisionox Optoelectronics;GVO)案例,若未来面板量产情况佳,可能供应其它面板厂商。

准分子雷射退火设备(Excimer Laser Annealing;ELA)市场态势也变得复杂,过去三星电子由AP Systems供应、乐金显示器则由日商JSW供应,然自从2014年乐金电子材料与生产技术院(PRI)成功开发出可量产的ELA设备后,直接供应乐金显示器,打破了单一供应商惯例。

喷墨印刷制程(Inkjet Printing)当中的TFE制程设备,美商Kateeva为全球唯一商用供应商,然最近乐金电子材料与生产技术院向乐金电子供应量产设备,也将打破独家供应体系。三星电子关系企业SEMES也供应研发用TFE设备予三星显示器,从最近扩大供给来看,应距商用化不远。

不过,仍有韩国企业无法进入国外仍占绝大比重的制程设备,传统TFT背光板制程中,曝光制程仍是日商佳能(Canon)与尼康(Nikon)的天下,化学气相沉积(PECVD)设备虽长期以来皆由Wonik IPS和Jusung Engineering供应,但与美商应用材料公司(Applied Materials)相比,仍显小巫见大巫。

韩国面板业界人士表示,面板制造业者随着累积OLED量产经验,核心制程装备采多家供应商体系,除可确保产能外,供应商也势必得降低单价,既有市场在后起之秀投入后,竞争将日益激烈。

据市场调查机构IHS信息显示,2017年可挠式OLED出货量与2016年5,900万片比较,可望大幅增加至1.39亿片,成长幅度高达135%。

乐金若供应陆厂OLED设备 业界忧技术外流

乐金电子(LG Electronics)传出即将对大陆输出先进OLED设备,由于该设备与乐金显示器(LG Display;LGD)用在产在线的机器相同,引发韩国业界议论,忧心购得设备的大陆业者藉此机会缩短与韩厂的技术差距。

据韩媒KInews报导,前不久在大陆政府支持下,TCL成立广东省印刷及柔性显示创新中心,加速推动OLED产业发展。日前传出乐金电子材料生产技术院(PRI)打算将中小尺寸OLED薄膜封装(Thin-FilmEncapsulation)机台售予天马,如同助大陆OLED产业一臂之力,格外引发韩国业界关注。

乐金电子将出售的OLED薄膜封装机用在红绿蓝(RGB)三色蒸镀之后的封装作业,以隔绝OLED受氧气、水份渗透影响。封装机采喷墨印刷方式,让有机物层可在短时间内与无机物层交互堆叠成保护薄膜。

这项设备最早由美国业者Kateeva所研发,后来在乐金电子、乐金显示器参与共同开发下,成功让机器成为韩国制造。

据了解,乐金电子已在2016年5月决定将机器卖给天马,2017年第2季就会出货,届时包括薄膜封装机等OLED设备都会运至天马武汉工厂。天马预计在2018年第2季启动OLED面板量产。

争议点在于,乐金电子将卖给天马的设备与LGD导入最新制程的机器相同。LGD甫于龟尾E5工厂中小尺寸OLED产线装设喷墨印刷机,还在进行机台测试,不久后也会在坡州E6工厂装设相同设备。传闻E6是LGD目标为苹果(Apple)iPhone OLED订单而设的产线。

韩国业界表示,通常面板业者与合作的设备供应商不会在量产初期就把相同机台卖给起步较晚的竞争者,要卖也是维持一定时间落差。三星显示器(Samsung Display)能维持OLED的竞争力,也是因为与美商Coherent、大日本印刷(Dai Nippon Printing)采取相同策略。

据闻Coherent负责供应三星显示器1,500mm的雷射设备,大日本印刷则是6代Half-cut(1,500mm×925mm)光罩。至于三星电子(Samsung Electronics)综合技术院研发的OLED蒸镀原料、量子点(Quantum Dot)显示器材料,一律不对集团外的业者销售。

业界表示,有机物蒸镀制程与形成保护膜的封装技术是OLED面板两大关键,LGD是三星显示器之外,唯一拥有可量产中小尺寸OLED产线的业者。天马购得乐金电子的薄膜封装机后,若搭配电浆辅助化学气相沉积(PECVD)设备使用,几乎解决一半OLED制程。

天马与京东方、华星光电合称大陆三大面板业者。天马已拥有高画质智能型手机屏幕的低温多晶硅(LTPS)LCD技术,积极投资发展OLED事业。

知情人士表示,以前日本面板产业能领先韩国,主要是LCD设备业者的最新产品只对自己国家面板业者销售。韩厂应该也要考虑采取类似策略,才能确保本身的技术竞争优势。

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